Властелины Вселенной

Хи-Мэн покидает своё племя, чтобы избавить Этернию от злых сил. Вскоре он встречает женщину, попавшую в беду. Женщина оказывается Колдуньей, и она помогает ему победить дикого зверя. В благодарность она дарит Хи-Мэну оружие и костюмы. Затем Хи-Мэн приступает к строительству своего дома.

Тем временем в другом месте Скелетор и Зверочеловек преследуют богиню Тилу. Они устраивают ей засаду и отводят её в замок Грейскалл, чтобы она стала невестой Скелетора. Затем Скелетор рассказывает стражу замка, как он покинул свой мир, чтобы завоевать этот. Затем Скелетор и Зверочеловек следуют по карте к секретной комнате в надежде найти Меч Силы.

В этот момент Человек-в-доспехах обнаруживает Хи-Мэна, всё ещё работающего над своим домом. Человек-в-доспехах просит Хи-Мэна помочь спасти Тилу. Хи-Мэн не ждёт и телепортируется из замка Грейскалл, где его подстерегает Зверочеловек. Если бы не помощь Человека-в-доспехах, Хи-Мэн был бы уничтожен.

Затем Скелетор использует Меч Силы, чтобы атаковать Хи-Мэна, но появляется Сокресс и ломает Меч Силы. Это заставляет Скелетора бежать, а Зверочеловек следует за ним по пятам.

Хи-Мэн, Тила и Человек-в-доспехах ликуют, когда Страж замка Грейскалл наблюдает за ними.