Демон обнимает по ночам

В конце викторианской эпохи существует раса, известная как звероподобные. Это те, кто рождаются с ушами и хвостами животных. Все дети зверолюдей, находящиеся под опекой правительства с рождения, проходят подготовку, чтобы стать идеальными слугами для назначенных им хозяев-людей. Мел — одна из таких зверюшек, и ее неуклюжесть и робость задерживают ее мечту найти собственного мастера. В конце концов Мэл отдается молодому писателю. Ее новый хозяин ведет затворнический образ жизни и держит только компанию семейной горничной Колетт в просторном особняке. Хозяин изначально равнодушен к слуге-зверюгу, но их отношения углубляются по мере того, как они узнают больше друг о друге и становятся больше похожими на семью.